【レバナス】iFreeレバレッジ積立実践報告【202105】

おむすび

こんにちは、おむすびです。
このページの目的
リスクをとってレバレッジ型投資信託を積立買付けしたらどうなるのか?
レバナスやツミレバが気になるけど始められない方、レバナスやTECL、SOXLなどのレバレッジ投信仲間への情報発信を目的としています。

iFreeレバレッジは日々の値動きの2倍を目指しています。長期投資では2倍の値動きにはなりませんが、インデックスの値動きを上回ることが出来ればOKと考えて投資しています。

今月のレバレッジ投信まとめ

  • レバFANG+の積立をやめた
  • SOXLを追加購入
  • 五月は市場が不調気味

投資先について

保有レバレッジ商品の一覧

おむすび

私が保有しているレバレッジ商品の一覧です。

レバレッジFANG+とレバナスの内容が殆ど被っているため、積立先をSOXLに変えました。

3月 4月 5月
iFreeレバレッジ NASDAQ100 20.47% 14.27% 18.65%
iFreeレバレッジ FANG+ 4.88% 26.72% 2.31%
TECL 69.15% 81.81% 76.01%
SOXL 15.47% -1.01% 5.05%

TECLについてはスポット購入のみ、レバFANG+は積立をやめていますががレバレッジ商品ということで記載しています。

米国保有株の損益グラフ

損益率比較

おむすび

一括購入のTECLも3倍レバレッジということでボラリティが大きいです。

含み益比較

レバナスの積立は比較的安定的に含み益が出ています。

おむすび

SOXLは買い増しのタイミングで下落もあり、予定より多めに購入出来ました。

レバレッジ以外への投資

ある程度のリスク分散を意識してレバレッジを掛けていないナスダック100や米億個別株、J-REITなどへの投資もしています。

おむすび

参考までにナスダック100を含む5月のポートフォリオです。

 

レバレッジ投資信託を選ぶ理由

なぜレバレッジ投信(ETF)を選ぶのか?

  • 資産形成が遅かったからリターンが多く欲しい
  • インデックス投資をするなら、インデックスにレバレッジを掛けるのもあり
  • 今後もテクノロジー&半導体は社会に必要と信じている
  • レバナスなら比較的安心(笑)

おむすび

リスクを取りながら最大限の利益が欲しいです!

レバレッジ投資信託を買ってみた感想

買ってよかった点

20%近いの含み益が出ているので単純に買って良かった!
今は上がり調子なのでめっちゃ良い感じですが、マイナス局面にはめっぽう弱いです。

問題は更なる暴落時にメンタルが持つかどうかが問題ですね、資産が半分以下になる場合もあるので。。。
狼狽売りをしないように気を付けるしかないですよね。
放置を決め込んで静観することが大事だと感じる日々です。

買って悪かった点

  • 他のレバレッジ商品が気になるも買ってしまう
  • もっとレバレッジ(3倍など)を掛けれるのではないかと思うようになった
  • レバレッジをメインとしても良いんじゃね?思考

マイナス局面でもイケイケ思考になってしまうのが悪い点です。

おむすび

リスク許容度を超えないように気を付けましょう!

まとめ

現時点では利益がインデックス以上に出ているのでツミレバ(レバナス)やって良かったです。

最終的に長期投資でインデックスの値動きを上回ることが出来ればOKとして考えています。

イケイケ思考にならないように気を付ける必要があります、手広くレバレッジ商品に手を出さないように注意!
レバレッジ投信もあくまで自分の投資スタイルで行いましょう。

レバレッジ投資はリスク許容度の範囲内でおこないましょう!
暴落時にはインデックス以上に資産が目減りするので覚悟が必要。

おむすび

投資は自己判断でリスク許容内で行いましょう。

 

ご拝読頂きありがとうございます。

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